Nasi bohaterowie zawiesili poszukiwania siedmiu smoczych kul i pomagają żółwiowi odnaleźć morze. Zostają zaatakowani przez wielkoluda, który mówi, że może im darować życie jak dadzą mu żółwia. Goku pokonuje przeciwnika jednym ciosem. Nasi bohaterowie wkrótce potem docierają nad morze. Żółw odpływa i prosi ich, aby zaczekali, ponieważ chce im wręczyć nagrodę. Tymczasem zły Pilaf marzy o władzy nad światem. Jego marzenia przerywają jego podwładni, którzy mówią, że nie znaleźli smoczej kuli. Do Pilafa dzwoni telefon z informacją, że kula znajduje się u Genialnego Żółwia. Żółw wraca razem z owym starcem na grzbiecie. Pustelnik chce podarować naszemu bohaterowi 1000-letniego nieśmiertelnego ptaka razem z życiem wiecznym, lecz okazuje się, że ów magiczny ptak... zdechł na zatrucie pokarmowe. Goku otrzymuje naddźwiękową chmurę, na której latać mogą tylko osoby o czystym sercu. Starzec chcąc pokazać jak się lata na chmurze przelatuje przez nią jak gdyby nic, a Goku dosiada ją bez problemu. Zły Pilaf pod nieobecność gospodarza włamuje się do domku, należącego do Żółwiego Miszcza i ku swojemu zaskoczeniu nie odnajduje kuli. Goku szarżuje na swojej chmurce, Buruma prosi starca o smoczą kulę, którą odnalazł on 100 lat temu na dnie oceanu. Starzec spełnia życzenie i daje jej kulę. Starzec, gdy wraca przepędza złego człowieka ze swojej wyspy i robi potajemnie dziurę w jego łodzi. Nasi bohaterowie ruszają dalej, aby odnaleźć smocze kule... A łódź Pilafa tonie