1840 rok, małe amerykańskie miasteczko Dante's Cove, znajdujące się bliżej nieokreślonej wyspie. Grace Neville (Tracy Scoggins), czarownica Księżyca, ma zamiar poślubić młodego Ambrosiusa Vallina (William Gregory Lee). Przypadek sprawia, że pewnego dnia wraca do domu i zastaje swojego ukochanego w intymnej sytuacji z lokajem. Wściekła, przy pomocy czarów zabija kochanka Ambrosiusa, a jego samego zamienia w starca i zamyka w lochu. Tylko pocałunek młodego mężczyzny może zdjąć klątwę z Ambrosiusa.
We współczesności, seksowni młodzi mieszkańcy spokojnej zatoki zostają pogrążeni w
świecie pełnym intryg i sekretów. Prześladowani przez wspomnienia o dawnych
kochankach próbują znaleźć spokój. Niestety w miasteczku ożywa zła
nadprzyrodzona siła z przeszłości...